Sobre el escenario podemos ver a Justin Bieber interpretando el tema, en directo y en formato acústico acompañado únicamente de un guitarrista y enmarcado en una atmósfera sutil y acogedora, con el incondicional apoyo de sus fans.
Un video con un toque futurista donde Dan Smith está atrapado en una ciudad donde únicamente la habitan personas cuyos ojos hay sufrido transformaciones. La angustia y desesperación le lleva a huir a la montaña.
El vídeo fue grado intercalando escenas en blanco y negro y a color donde aparece Nicole. Para el clip se utilizaron diversos efectos especiales de tecnología, donde sale la cantante haciendo acrobacias aéreas mientras su imagen se multiplica.